- 弁護士の先生に頼む場合
- 司法書士の先生に頼む場合
- 行政書士の先生に頼む場合
- 公証人の先生に頼む場合
- 税理士に相談するのは法律的に大丈夫？
- 税理士が関わるメリットは“内容の設計”にある
- 実際に多い“遺言書の落とし穴”
- 結論：練馬区で遺言書を作るなら
- 「税理士が内容を設計 → 文案はご自身で → 公証人が仕上げ」が安心
「そろそろ遺言書を作っておいた方がいいのかな」そう思ったときに、まず迷うのが “誰に相談すればいいのか” という点だと思います。
弁護士、司法書士、公証人、行政書士……
名前は知っていても、実際にどこまで相談できるのかは分かりづらいですよね。
練馬区でも、遺言書のご相談をいただくときに「どこに頼むのが正解なのか分からなくて」という声をよく耳にします。
そこで今回は、専門家ごとの特徴をやさしく整理しながら、
ご家族にとって負担の少ない遺言書を作るための“現実的な選び方” をお伝えします。
弁護士の先生に頼む場合
法律トラブルに強く、揉め事が想定されるケースでは心強い存在です。
ただ、税金や不動産の評価は専門外であることが多く、
「法的には正しいけれど、税金面では損をしてしまう遺言」になることもあります。
司法書士の先生に頼む場合
登記の専門家で、遺言書の作成サポートも行っています。
ただし、相続税の試算や節税の設計までは踏み込めません。
行政書士の先生に頼む場合
文書作成が得意で、費用も比較的抑えやすいのが特徴です。
ただ、法律上、税務相談はできないため、不動産や預金が多いご家庭では注意が必要です。
公証人の先生に頼む場合
公正証書遺言を作る際には必ず関わる専門家です。
ただし、公証人は相談相手ではなく、中立的に書類を作る立場。「どんな内容にすべきか」を一緒に考える役割ではありません。
税理士に相談するのは法律的に大丈夫？
ここが気になる方も多いところです。
結論としては、税理士に“遺言書の内容の相談をする”ことは全く問題ありません。
ただし、法律上、
- 遺言書の文案作成
- 遺言書そのものの作成代行
は行政書士さんや弁護士さんの業務になります。
そのため、弊所では
「内容の設計（財産の分け方・税務面の助言）」までを担当し、文案そのものはご本人に作成していただく
という形をとっています。
もちろん、
「どう書けばいいの？」
「この表現で大丈夫？」
といった部分は、公証役場や行政書士さんと連携しながら進められますのでご安心ください。
税理士が関わるメリットは“内容の設計”にある
遺言書は、
- 相続税
- 不動産
- 家族関係
この3つが複雑に絡み合う“総合設計”です。
特に、税金と不動産の扱いは、後々のご家族の負担を大きく左右します。
税理士は、
- 相続税の試算
- 不動産の評価
- 二次相続まで見据えたシミュレーション
- 節税につながる財産の分け方
- 実際の手続きの流れ
こうした部分をまとめて確認しながら、
「ご家族が困らない遺言書」 を一緒に考えることができます。
特に弊所がある練馬区では土地の評価が細かく分かれ、
大泉・石神井・桜台・富士見台など、地域ごとに事情が異なります。
地元の土地事情を理解している税理士であれば、より現実的なアドバイスがしやすいのも大きなポイントです。
実際に多い“遺言書の落とし穴”
内容そのものは正しくても、
- 相続税が高くなってしまう
- 二次相続で子どもが困る
- 不動産の分け方が現実的でない
- 銀行手続きが複雑になる
こうした問題が後から発生するケースは少なくありません。
これらは、作成時に税理士が関わっていれば防げることが多いです。
結論：練馬区で遺言書を作るなら
「税理士が内容を設計 → 文案はご自身で → 公証人が仕上げ」が安心
この流れが、
- 法律的に安全
- 税金面でも最適
- ご家族の負担が少ない
という三拍子そろった方法です。
特に、
- 不動産をお持ちの方
- 相続税がかかる可能性がある方
- お子さまが複数いらっしゃるご家庭
- 再婚・事実婚など家族関係が複雑なケース
こうした場合は、税理士の関与が大きな安心につながります。
さいごに
遺言書は「書けば終わり」ではなく、ご家族が安心して受け取れる形にしておくことが大切です。
練馬区で相続や遺言についてお悩みの方は、弊所に気軽にご相談ください。
ご家族にとって、いちばん負担の少ない形を一緒に考えていければと思います。
